蓝时代
董明珠到底缺乏常识，还是万般机敏。反正你别把她当成粗犷的傻大姐。
今日下午，董明珠在格力电器（000651.SZ）2018年股东大会上表示：“我就是要干，智能制造、芯片，我董明珠在就一定要干，当然如果明天我不当董事长了，另当别论。”
“为什么要干，掌握自己的命运。”她说。
豪气干云。格力的平台化之路我是认同的。智能制造我也是认同的。但“芯片”这东西，不是说你有设计能力，甚至自己建个半导体工厂生产出来，就可以说能掌握自己命运了。这两码事。
设计芯片已不是什么难事。以格力每年超强的研发投入，招募一帮好手，设计一堆解决方案都很容易。
而且，以它的智能设备出货总量以及日益明显的平台化战略看，着眼未来物联时代，它确实有十足的理由这么做：一是可以自用，壮大营收规模；二是理论上确实也能让供应链变得相对稳定。
但非要强调“掌握自己的命运”，就明显有些幼稚病，缺乏常识了。
半导体产业链不独设计产品那么简单，还有制造端。此外，还需要生产设备与各种材料。格力当然有钱，甚至能投个几十亿美元建立一个先进的芯片制造厂，并延伸到封测，一路买设备，然后看上去就掌握了自己的命运。
这真是扯。真要卡你脖子的时候，你以为你能获得技术，买到生产半导体的设备与材料吗？还有一堆专利。
截至目前，本地虽有一些替代企业，类似中微之类，设备甚至已进入全球12英寸线。但就全球产业竞争来说，我们的实力整体还很弱。
前段，一些人猛夸中微设备多牛、已颠覆美国同行应材公司时，中微创始人尹志尧亲自出来回应说，公司被这种言论困扰多时了，希望整顿一下。我个人的体会是，他的言论很真实，里面也有对海外国家针对中国半导体业的另一重警惕，不是因为其他，就是这种扭曲的言论。
华为有自己的海思半导体，已经是中国最大的半导体设计企业，但华为也不敢说自己在芯片领域已经“独立”。上次中兴案最紧迫的时候，华为公开的表态里，就有这种味道。
董明珠与格力真有能力从头到尾重新塑造一条独立、完整的半导体产业链吗？她怎么可能呢？
不要说一个格力，就算现在全球顶级的半导体的巨头，也都已经陷入集体的瓶颈期，格力有什么能力能超越整个产业链的束缚。
企业家的民族主义豪情是可以理解的。看到中兴案演变到今日，一些企业内心肯定备受冲击。一个8万人的企业，遭逢如此大难，竟然仅仅因为一些专利、芯片及其他部件被封锁。
企业家有时需要一点点常识。常识也是一种敬畏与格局意识。前者体现为你对产业链的尊重，后者更多是一种开放的心态。
还是回到基本面。格力品类确实在扩张，智能制造也需要稳定的供应链，自己设计芯片，确实也是一种垂直整合的路径。但也不一定非要独立投资、制造芯片。这不仅涉及到你的能力，还涉及到是否“经济”的问题。你建个12英寸厂，仅仅靠自己的量，能完全支撑起来吗？另外，凭什么，你的技术就一定先进，生产也一定会比外部的代工更经济？
半导体业是个疯狂的吞金兽，一旦上马，很难下来。董明珠真的做好准备了吗？
不过呢，回到开头，我猜，她如果不是缺乏产业常识，就是故意在股东大会上为投资新的业务创造舆论环境。
毕竟，这种言论，目前还是非常应景。渲染民族主义，即便有些过头，甚至不着调，有时当局看着还是高兴的。
而且，这个也可以为格力融资案创造一些条件。增发应该未必，毕竟这年头很难获得批准，但借此折腾一些新的概念，落实一些融资案，应该非常有利于格力的股价与市值。
过去5年，格力电器的股价从5元多涨到近70元（2015年6月底），然后除权后，从15元再度涨到2018年1月底的大约56元。而最近4个多月来，格力股价震荡、回调，明显疲弱多了。
而2017年财报显示，格力增长已经明显放缓。2018年年会上，董明珠坦承了一丝危机，强调公司需要变革。
此刻的格力电器，确实缺少一些概念刺激。董明珠借助股东大会渲染芯片与智能制造两块业务，不排除是在为格力制造新的噱头。
整个逻辑上，这个跟她当初强力主导涉足新能源，尤其折腾银隆几乎有些雷同。只是后者当初未得中小股东同意。董明珠只好自己投，并拉了一些伙伴。但过去两年，她可没少借助银隆为格力兜售概念，虽然年初以来银隆曾陷入欠款风波。
甚至包括当初涉入智能手机。很多人觉得不靠谱。我倒不这么认为吧，要看它的版图里，手机到底摆在什么位置。如果它刻意跟小米们去竞争，而不是补足自己的业务场景，它是没什么机会的。
不过，还是说了，此刻渲染民族主义的半导体业务，实在还是带有机巧的样子。
是的，董明珠可不是傻大姐。她是个相当精明的董小姐。若你梳理她的言论，能感受到，多年来，她在男性主导的产业里，常常就以这种中性化的暴力语言刺激出一个富有战斗精神的格力的。她成了言论的高地。
就算回到一些隐秘面，也是如此。
中美贸易博弈之下，半导体业现在已经成了一种路径依赖，人们言必称自主研发、掌握自己的命运。这里面，谁喊的效果好，谁就是资源整合的盘子。格力有国企的色彩。董明珠的言论里，迎合更多，想必政府补贴、半导体业大基金也是盯着的。过去她也没少利用政经场合这么折腾。
作者 王如晨
夸克传媒 TMT行业最犀利点评；上市公司最八卦；TMT里的男人与女人。
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